海通证券保荐中仑新材IPO项目质量评级B级 上市首年扣非净利润大降近5成 实际募资额缩水近7成

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（一）公司基本情况

全称：中仑新材料股份有限公司

简称：中仑新材

代码：301565.SZ

IPO申报日期：2022年5月25日

上市日期：2024年6月20日

上市板块：深证创业板

所属行业：橡胶和塑料制品业

IPO保荐机构：海通证券

保荐代表人：薛阳、张仙俊

IPO承销商：海通证券

IPO律师：北京国枫律师事务所

IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况：

被要求说明发行人是否符合创业板的定位；被要求说明有关信息披露是否准确；被要求说明反垄断局审查的进展情况，是否构成本次发行上市的障碍；被要求说明发行人收入是否真实、准确。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：扣分

2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，中仑新材的上市周期是757天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

（6）发行费用及发行费用率

中仑新材的承销及保荐费用为5000.00万元，承销保荐佣金率7.01%，低于整体平均数7.71% 。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨228.11%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨39.81%。

（9）发行市盈率

中仑新材的发行市盈率为23.63倍，行业均数23.70倍，公司是行业均值的99.70%。

（10）实际募资比例

预计募资23.51亿元，实际募资7.13亿元。实际募集金额缩水69.67%。

（11）上市后短期业绩表现

2024年，公司营业收入较上一年度同比增长5.14%，归母净利润较上一年度同比降低45.13%，扣非归母净利润较上一年度同比降低48.18%。

（12）弃购比例和包销比例

弃购率 0.22%

（三）总得分情况

中仑新材IPO项目总得分为81分，分类B级。影响中仑新材评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期超两年，实际募集金额大幅缩水，上市后第一个会计年度净利润下降，弃购率 0.22%。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑：公司观察